Comment envoyer une notification par e-mail dans Vtiger?

Question

J'utilise Vtiger pour gérer les prospects. Lorsqu'une nouvelle piste est attribuée, j'aimerais envoyer des e-mails automobiles à l'homme auquel le plomb est affecté. Lorsqu'un champ dans un dossier de tête donné est modifié, j'aimerais l'envoyer et au propriétaire du dossier une autre notification par e-mail. Je n'ai pas pu trouver comment l'appliquer. Si vous le savez, veuillez partager les informations.

Merci dans Advnance

Answer 1

Les flux de travail à Vtiger peuvent certainement accomplir ce que vous essayez de faire. Si vous voulez essayer de jouer dans la zone des workflows sans le faire sur votre propre CRM, allez simplement http://www.vtiger.com/ et créer un compte d'essai gratuit. Ou allez dans la zone de démonstration et essayez de jouer avec des workflows là-bas.

Pour accéder aux workflows, dans "Paramètres" vers le bas de la page dans la zone "Autres paramètres", il devrait y avoir un élément intitulé "Workflows". Dans les workflows, vous pouvez automatiser de nombreux processus métier en fonction des conditions spécifiques que vous décrivez.

Pour envoyer un e-mail lorsque l'enregistrement est modifié, sous "Quand exécuter le workflow" Sélectionnez "Chaque fois qu'un enregistrement est modifié", puis cliquez sur "Enregistrer" pour l'emmener dans la zone où vous définissez l'action que vous souhaitez qu'elle exécute et le définir par e-mail à l'adresse e-mail de la personne "Assignez"

L'utilisation d'une méthodologie similaire peut également être automatisée lorsque un fil est attribué. Il est utile de vous familiariser avec les workflows car il peut automatiser de nombreuses tâches répétitives et normaliser de nombreux processus métier.

Answer 2

Les workflows dans Vtiger 6.0 (ou 6.1) ne peuvent pas envoyer de courrier électronique.

J'ai également utilisé la version de démonstration. J'ai le même résultat:

Vtiger ne peut pas envoyer un e-mail sur le flux de travail.

---

J'ai ajouté deux tâches différentes à même état. (Afin de comprendre si le flux de travail fonctionne ou non)

1) J'ai donné une tâche pour mettre à jour l'un des champs quelque part. 2) J'ai donné une tâche pour envoyer un e-mail à mon adresse e-mail personnelle. (Je n'ai pas sélectionné et pré-valeur de Vtiger. - Afin d'éviter toute erreur).

Le flux de travail peut modifier le champ que je définis mais je ne peux pas envoyer un e-mail.

Veuillez ne pas demander si le serveur de messagerie fonctionne ou non. Ça marche. Je l'ai essayé en envoyant des e-mails dessus. Tous les setnigsa sont corrects.

Par conséquent:

Workflow - Envoi e-mail - La pièce a un bug. (Surtout je travaille sur le département des commandes commerciales)