Como enviar notificação por e-mail em vtiger?

Question

Eu uso o vtiger para gerenciar leads.Quando uma nova liderança é atribuída, gostaria de enviar e-mail automático para o homem que a liderança é atribuída. Quando qualquer campo em um determinado registro de chumbo é alterado, eu gostaria de enviá-lo e ao dono do registro outra notificação por e-mail. Eu não consegui encontrar como aplicá-lo. Se você souber, por favor, compartilhe a informação.

Graças em advenção

Answer 1

Os fluxos de trabalho no VTiger podem definitivamente realizar o que você está tentando fazer. Se você quiser tentar brincar na área de fluxo de trabalho sem fazê-lo em seu próprio CRM, vá para http://www.vtiger .com / e crie uma conta de avaliação gratuita. Ou vá para a área de demonstração e tente brincar com fluxos de trabalho lá.

Para chegar aos fluxos de trabalho, em "Configurações" em direção à parte inferior da página na área "Outras configurações", deve haver um item intitulado "fluxos de trabalho". Nos fluxos de trabalho, você pode automatizar vários processos de negócios com base nas condições específicas que você contorna.

Para enviar um email quando o registro for alterado, em "Quando executar o fluxo de trabalho", selecione "Toda vez que um registro for modificado" e, em seguida, clique em "Salvar" para levá-lo para a área onde você deseja que você deseja para executar e configurá-lo para e-mail para o endereço de e-mail "Atribuir ao" Pessoa

Usando um e-mail de metodologia semelhante pode ser automatizado para quando um chumbo é atribuído também. É útil se familiarizar com fluxos de trabalho porque pode automatizar muitas tarefas repetitivas e padronizar numerosos processos de negócios.

Answer 2

Os fluxos de trabalho no VTIGER 6.0 (ou 6.1) não podem enviar e-mail.

Eu usei a versão demo também.Eu tenho o mesmo resultado:

vtiger não pode enviar e-mail sobre fluxo de trabalho.

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Adicionei duas tarefas diferentes na mesma condição.(Para entender se o fluxo de trabalho funciona ou não)

1) Eu dei uma tarefa para atualizar um campo em algum lugar. 2) Eu dei uma tarefa para enviar um e-mail para o meu endereço de e-mail pessoal.(Eu não selecionei e pré-valores do VTiger. - Para evitar qualquer erro).

Workflow pode alterar o campo que eu defini, mas não consigo enviar e-mail.

Por favor, não pergunte, se o servidor de e-mail funcionar ou não.Funciona.Eu tentei enviando e-mails por cima.Tudo Settnigsa está correto.

Como resultado:

Workflow - Envio de e-mail - parte tem um bug.(Especialmente estou trabalhando no Departamento de Pedidos de Vendas)