Come vengono inviate le e-mail tramite flussi di lavoro in Microsoft CRM 4.0

Question

Sto creando un flusso di lavoro che deve inviare agli utenti un'e-mail su eventi impostati. Non ho problemi con questo. Tuttavia, qualcuno può confermare se è necessario il servizio SMTP di Windows locale installato o se posso utilizzare un altro metodo per inviare le e-mail.

UPDATE Ok, ho appena letto del router e-mail, ho solo bisogno di sapere dove si trova e come accedere alle impostazioni di configurazione.

UPDATE

Aggiornamento 2 Bene, Iv'e lo ha esaminato e la configurazione del router di posta elettronica non è utilizzata su questo set di CRM, ha usato un componente aggiuntivo di Outlook che non riesco a trovare molto su.

Tuttavia sembra funzionare alla perfezione. fine aggiornamento 2

Grazie

Answer 1

Sembra che ci siano almeno due opzioni, una che utilizza lo SMTP o lo scambio. E un altro che è un plug-in Outlook. Che sincronizza le e-mail con le prospettive dei proprietari e quindi invia le e-mail.

EDIT Quindi le due opzioni che funzionano entrambe sono:

1. Router e-mail: questo sembra essere lo standard e può utilizzare vari server e-mail
2. Componente aggiuntivo di Outlook: invia e-mail in base alle impostazioni del proprietario / e-mail nel record CRM.                  Funziona con qualsiasi e-mail che CRM desidera inviare e funziona anche con i flussi di lavoro.

Non ho approfondito il motivo per cui il componente aggiuntivo Outlook è stato utilizzato in questo sito, tuttavia le funzioni del flusso di lavoro sembrano funzionare senza problemi e senza soluzione di continuità per il proprietario / utente.

end edit

Answer 2

AFAIK, Microsoft CRM utilizza il server Exchange per inviare e-mail. Non hai configurato questo durante l'installazione?

Answer 3

Hai ragione che il router di posta elettronica è il modo per abilitare le e-mail in uscita da Dynamics CRM. Se non l'hai già fatto, ti incoraggio vivamente a scaricare Guida all'implementazione di Dynamics CRM . Puoi passare direttamente alla sezione chiamata " Pianificazione dell'integrazione e-mail " per leggerlo.

Quello che devi fare è configurare il router di posta elettronica affinché funzioni con un server POP3 / SMTP. A tale scopo è possibile utilizzare il servizio SMTP di Windows Server. Puoi usare quasi tutti i servizi, ad esempio l'ho configurato per funzionare con il mio account Gmail.

Ecco tre buoni articoli che puoi leggere per saperne di più sul router di posta elettronica.

• Novità nell'integrazione della posta elettronica di Microsoft Dynamics CRM 4.0
• Panoramica sull'integrazione della posta elettronica di Dynamics CRM 4.0
• Microsoft Dynamics CRM: How per configurare il router di posta elettronica on-premise e online in diversi scenari di distribuzione

Ora quando configuri un'email da un flusso di lavoro, CRM lo inoltra automaticamente attraverso il router al tuo account di posta elettronica SMTP.